Philip Joel Kavesh
also known as Kavesh, Philip J.
Avvo Rating 9.3
- Torrance, CA
- Licensed
- Free consultation
About Philip
Philip J. Kavesh is a nationally recognized attorney, authority, speaker, educator and technical innovator in estate planning.
Phil has earned significant recognition and accolades during his over 27 years of practice as an estate planning attorney. Phil holds a Master Degree (LL.M.) in Tax Law and is a California State Bar Certified Specialist in Estate Planning, Trust and Probate Law. He also has been awarded the Certified Financial Planner and Chartered Financial Consultant designations.
Practice areas
- Estate planning: 45%
35 years, 12,000 cases
- Trusts: 45%
We specialize in the drafting and design of Living Trusts, including the innovative advances of our Personal Asset Trust and the IRA Inheritance Trust®.
35 years, 12,000 cases
- Tax: 5%
We are able to assist clients with the assistance of numerous advanced planning specialists in the area of income and estate tax planning.
35 years, 2,000 cases
- Probate: 3%
We help people who have either not done any estate planning or who do not properly do their estate plan and with an estate that ends up in probate.
35 years, 500 cases
- Elder law: 2%
With the assistance of an of-counsel attorney, we help several clients with various Elder Law, Medi-Cal and Special Needs planning.
35 years, 500 cases
Resume
| State | Status | Acquired | Updated |
|---|---|---|---|
| CA | Active | 1980 | 03/27/2017 |
| PA | Retired | 1979 | 02/24/2017 |
We have not found any instances of professional misconduct for this lawyer.
avvo contributions
| Legal answers | 0 |
| Legal guides | 0 |
| Award name | Grantor | Date granted |
|---|---|---|
| Legal Specialist in Estate Planning, Trust & Probate Law | State Bar of California | 1992 |
| ChFC, Financial & Insurance Planning | The American College | 1986 |
| CFP, Financial Planning | College for Financial Planning | 1982 |
| Title | Company name | Duration |
|---|---|---|
| President | The Ultimate Estate Planner | 2004 - Present |
| Principal | Kavesh, Minor & Otis, Inc. | 1981 - Present |
| Associate Attorney | Bruck Kranz & Perry | 1981 - 1982 |
| Associate Attorney | Karno & Schwartz | 1980 - 1981 |
| Associate Attorney | Kavesh & Basile | 1978 - 1978 |
| Association name | Position name | Duration |
|---|---|---|
| WealthCounsel | Member | 2000 - Present |
| State Bar of California | Member | 1980 - Present |
| Los Angeles County Bar Association | Member | 1980 - Present |
| American Academy of Estate Planning Attorneys | Founding Member | N/A |
| WealthAdvisors | Founding Member | 2006 - 2008 |
| Publication name | Title | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| The Wall Street Journal | Does Your Trust Need a Tune-Up? | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Wall Street Journal | The $5 Million Tax Break | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | 2010 Tax Act Opportunities for Apartment Owners (If You Take Advantage of Them!) | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Sell Property Tax Without An Exchange | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Have You Planned Properly “Keep It All in the Family”? | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Limited Liability Company (“LLC”) Mistakes - - to Avoid! Part 2 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Limited Liability Company (“LLC”) Mistakes - - to Avoid! Part 1 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | What Are Obama & Congress Up To? (And What Should You Be Doing Right Now?) | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Help Protect Your Home with a Personal Residence Trust | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Should You Make Year End Gifts Of Real Estate? (Can You Afford Not To?) | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Have You Planned Your Family “Dynasty”? | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official California Apartment Journal | Why Would an Apartment Owner Invest in Life Insurance? | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes - The Tax Magazine | Ensuring the Stretchout | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Advisor Magazine | The Home Stretch: A New IRA Beneficiary Trust Maximizes the Income Tax Stretchout While Protecting the Beneficiaries | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Hotline | The IRA Inheritance Trust: A Brand New Strategy to Protect Your Family | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School name | Major | Degree | Graduated |
|---|---|---|---|
| Haverford College | N/A | Undergraduate | N/A |
| Dickinson SOL | Law | JD - Juris Doctor | N/A |
| University of Miami School of Law | Taxation | LL.M - Master of Laws | N/A |
| Conference name | Title | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gathering for the Laureate Center for Wealth Advisors | How to Thrive in an Under $5 Million Market | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminar - Apartment Owners Association, California Southern Cities | How Will The New Income & Estate Tax Laws Impact You? | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminar - Apartment Owners Association, California Southern Cities | Is Your Living Trust A Ticking Time Bomb? | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secured Financial Solutions, LLC - Power Producer Conference | The Top 22 Overlooked Uses of Life Insurance | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Living Trust Seminar | Living Trust | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic and Advanced Estate Tax & Asset Protection Planning in 2011 | The 2011 Ultimate Estate Planning Super Teleconference Series | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEP Teleconference | Overview of the 3.8% Investment Tax Under the Health Care Bill | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEP Teleconference | Paying IRAs to Trusts: The Lessons of PLR201021038 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEP Teleconference | An Update of the 2010 Roth IRA Conversion Rules and Strategies | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEP Teleconference | The Learn It Now 10-Part IRA eCourse (Self Study) | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEP Teleconference | The Final Resolution of the 2010 Estate Tax | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ultimate Roth IRA Training Teleconference Series | Special Estate Planning for Roth IRA | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ultimate Roth IRA Training Teleconference Series | Advanced Roth IRA Planning | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ultimate Roth IRA Training Teleconference Series | The “Basics” of Roth Conversion Planning | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Financial Focus National Conference | Keys to Developing a Successful Estate Planning Attorney Relationship | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investor’s Capital Corp National Conference | A Secret to Increasing Rep Production in Tough Times | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grubb & Ellis Annual Due Diligence Meeting | Developing Effective Attorney & Advisor Referral Relationships | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidney Kess’ Ultimate Estate, Retirement and Financial Planning Conference | The Top 10 IRA Planning Mistakes Clients (And Their Advisors) Make! and Over 24 Commonly Overlooked Life Insurance Trust (and Tax Compliance) Opportunities | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESI, LLC Continuing Education Webinar | IRA Inheritance Trust® | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Bar Association (ABA) teleconference | Avoiding Retirement Plan Disasters: Trusts as Beneficiaries and Creditor Protection for IRAs | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advisors Excel IRA College Level I and Level II Programs | IRA Inheritance Trust® and Referral Relationships Between Financial Advisors & Estate Planning Attorneys | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Million Dollar Round Table (“MDRT”) Annual Meeting | IRA Inheritance Trust® | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dennis Tubbergen’s Financial Advising Conference | IRA Inheritance Trust® | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Bar Association (ABA) Teleconference | How to Avoid the Top 10 Retirement Distribution Disasters | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Planning Legal Network (“APLN”) Teleconference Trainings | IRA Inheritance Trust® and Watch Out for Your State Bar Ethics Rules & Be Careful With Your Marketing! | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WealthCounsel’s 9th Annual National Conference | Planning After PLR 200537044: Understanding One of the Most Significant Rulings of 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Society of Financial Service Professionals | IRA Inheritance Trust® | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESI, LLC Teleconference | The Newest Breakthrough IRA Strategy (and Client Marketing Opportunity) | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMRA Advanced Sales Forum | IRA Inheritance Trust® | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Hancock Annuities 3rd Annual Premier Partner Symposium | The Hottest, Breakthrough IRA Strategy (And Huge Marketing Opportunity!): The IRA Inheritance Trust® | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Financial Resource Fall Meeting | The Hottest Breakthrough IRA Strategy: IRA Inheritance Trust® | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attorney endorsements
(9)
Andrew Byers, Elder law Attorney
Relationship: Other
Residents of southern California are fortunate to be near one of the top estate planning law firms, in the country, Kavesh, Minor & Otis. As an estate planning attorney, I have personally benefited from Phil Kavesh’s continuing education materials for attorneys and give him and the other attorneys in his firm the highest endorsement.
Zachary Setzer, Estate planning Attorney
Relationship: Fellow lawyer in community
A true leader in the trusts and estate planning field. I've benefited greatly from his insights and training programs.
Cost
RATES
- Hourly Rates Contact for details
- Free consultations 60 minutesSome lawyers offer a free consultation to help determine whether their services are right for your legal needs
- Offers fixed fee-services SometimesFixed-fee are legal services performed for a preset rate, rather than on an hourly basis.
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Fax (310) 324-0517